Comunicación omnicanal con herramientas de IA
¿En qué consiste la comunicación omnicanal?
Se entiende que la comunicación omnicanal es una característica vital para conseguir procesos de venta efectivos.
Consiste en la integración de medios de comunicación habituales, desde un mismo entorno, de forma que los vendedores o gestores de cuentas, puedan consultar la trazabilidad de la comunicación con un cliente: desde su llegada, gestión de compra, posibles incidencias y post venta.
Esta información integrada, no solo es clave para contextualizar y ofrecer mejores servicios. Es clave para desarrollar soluciones automatizadas.
La mayoría de pequeños negocios en Miami, aun no han conseguido la comunicación omnicanal manual y sus vendedores gestionan la comunicación de forma improvisada y sin poder consultar la historia antes de comunicar en nombre de la empresa.
Es grave.
Análisis del contexto
En este caso, se trata de un “LENDER” privado especializado en operaciones de Real State en Miami. O sea, una persona con capacidad para actuar como gestor de préstamos e intermediario con bancos, para facilitar la compra de viviendas o inmuebles comerciales.
Actualmente estos gestores, reciben sus clientes a través de Realtors profesionales, que son los encargados de captar oportunidades de ventas (inmuebles), así como potenciales compradores. En esta ecuación, el Lender es parte indisoluble, ya que ayuda al comprador a conseguir los mejores préstamos posibles, que a su vez, garantizan el cierre de operaciones exitosas que generan ingreso a los realtors.
El 90% de los prestamistas profesionales de la industria Del Real State en Miami, gestionan la comunicación con Realtor y compradores, a través de SMS, WhatsApp en grupos privados, y correos electrónicos en casos muy aislados.
Esta dispersión y escasa capacidad de trazabilidad de la comunicación, hace que los realtors pierdan el control de los procesos de gestión de préstamos, y a la vez, que se afecte la relación de confianza entre las tres partes.
Impacto del problema
- El tiempo medio de recuperación de información y documentación necesaria para conseguir ofertas, requiere al menos 30 días de esfuerzo y seguimiento para el LENDER.
- El 30% de las operaciones comerciales, no se pierden por negaciones de préstamo, sino por pérdidas en la comunicación “Comprador >> Realtor >> Lender”
- Más del 50% de los Realtors decide cambiar hasta en 3 ocasiones cada año a su Lender de confianza.
- Casi ningún Lender realiza acciones proactivas para estrechar su relación con realtors que generan más o menos operaciones.
- Solo 1% de los Lender con gran volumen de operaciones, miden continuamente las tasas de éxito que le genera cada Realtor.
- La mayoría de los Lender dedica su tiempo a captar nuevos Realtors, en lugar de fidelizar a los captados.
Solución: Flujos de comunicación omnicanal con herramientas IA y sistemas convencionales.
El plan de medidas de propuestas e implementadas para automatizar la comunicación omnicanal para los Lender, supuso un desarrollo en dos etapas:
01. Conseguir la omincanalidad de la comunicación.
- Elección de CRM conversacional HubSpot para conectar Realtors y clientes en un mismo entorno.
- Desarrollo de Landing Page con WordPress para que los Realtors pudieran documentar oportunidades y clasificarlas según estado o cercanía al cierre.
- Google Mail para recibir datos de contacto y oportunidades de petición de préstamos.
- Diseño de flujos integrados en MAKE para generar oportunidades en Hubspot CRM asociando en todo caso al cliente con su realtors.
- Entrenamiento al equipo para mantener la comunicación en una misma interfaz. Sin renuncia a los canales habituales.
02. Automatizar la comunicación omnicanal con herramientas IA según estado de la oportunidad.
- Una vez comprobado el funcionamiento de la omnicanalidad con gestión manual desde herramientas únicas, se diseño un proceso automático para minimizar la implicación de recursos personales.
- Desarrollo WEB conectado a Google Drive para recuperación de documentos mediante un proceso guiado.
- MAKE notifica la recepción de documentos y actualiza checklist en Hubspot.
- Hubspot conectado a los medios de comunicación habituales, en función de situaciones, flujos estancados o incidencias notifica a Realtors y/o compradores según corresponde en cada caso.
- MAKE gestiona procesos de verificación automática sobre la documentación.
- Integración de herramienta IA OCR para extracción de datos.
- Definición de cadenas de datos con Json y conformación de Filing automático listo para presentar a entidades financieras.
- GPT entrando para documentar recomendaciones finales o ajustes del expediente.
Condiciones del servicio
Plazo de desarrollo:
90 días.
Precio total:
$9.500
Herramientas utilizadas:
- HUBSPOT CRM
- MAKE
- GOOGLE MAIL
- GOOGLE DRIVE
- WHATSAPP BUSINESS
- TWILIO
- VAPI
- ELEVEN LAB
- GOOGLE SHEET
- AWS
- WORDPRESS
- CHAT GPT
Coste de mantenimiento mensual:
$1000
Incluye:
- Diagnóstico inicial del problema.
- Diseño del plan de trabajo.
- Documentación de herramientas.
- Diseño de flujos y documentación en manual de uso.
- Formación del personal.
- Gestión de incidencias.
- Ajustes evolutivos.